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蘋果供應鏈近期利多消息不斷,除了有iPhone5SE新機題材外,還包括鴻
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夏戀本週可望步上紅毯,美系外資券商主管指出,台股值此由國際資金主導的資金行情關鍵時刻,蘋果供應鏈能擔綱主軸,是這波漲勢能稱冠全球股市的原因。
花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋表示,將大立光合理股價預估值由3,200元調升至3,500元、建議趁第1季低點佈局原因包括:一、看好產業龍頭地位更穩固,將非蘋果與蘋果客戶鏡頭市佔率預估值分別由55%與70%調升至80%與80%;二、將今年第4季雙照相鏡頭毛利率預估值由55%調升至80%;三、蘋果搭載雙照相鏡頭的5.5吋iPhone出貨預估由1,200萬支調升至1,500萬支。
雙照相鏡頭題材加持,花旗環球證券預估大立光第2季與第3季營收季成長率分別為33.5%與42.5%、遠優於去年同期的30.4%與16.8%,因而將合理股價預估值調升至3,500元,外資圈認為,股價若站上3,000元,台股有機會挑戰9,000點。
據賴昱璋預估,大立光第1季營收(96億元、年下滑幅度約10%)與毛利率(52.9%、較第1季下滑3.8個百分點)都會是營運底部所在,第2季與第3季營收季成長率將達33.5%與42.5%、遠優於去年同期的30.4%與16.8%,第2季毛利率53.2%與每股獲利33.4元,也優於第1季的52.9%與27.8元,且會一路旺到年底。
賴昱璋指出,今年世界通訊大會(MWC)結束後,智慧手機大廠將推出多款雙鏡頭機款,包括LG(G5雙鏡頭)與華為(雙鏡頭)等,加上iPhone第2季下單量預估將較第1季成長10%至15%,看好大立光第2季即可恢復成長動能;此外,小米新產品的推出(Mi5單鏡頭但6P與雙鏡頭、6月量產),可望將成長動能延續至下半年。
工商時報【記者張志 榮╱台北報導】
由於外資圈預期下半年將推出的iPhone7/Plus所採用的鏡頭將由1,300萬畫素的5P升級至6P,賴昱璋至出,考量到規格較高但良率較低,6P鏡片的ASP預估將會增加15%至25%。
更重要的是,由於規格增加拉高進入障礙,大立光市佔率預估將由原先預估的70%升至80%,看好6P技術將使得康達智與玉晶光更難追上,預估今年與明年每股獲利分別為175.48與 238.32元。
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花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋表示,將大立光合理股價預估值由3,200元調升至3,500元、建議趁第1季低點佈局原因包括:一、看好產業龍頭地位更穩固,將非蘋果與蘋果客戶鏡頭市佔率預估值分別由55%與70%調升至80%與80%;二、將今年第4季雙照相鏡頭毛利率預估值由55%調升至80%;三、蘋果搭載雙照相鏡頭的5.5吋iPhone出貨預估由1,200萬支調升至1,500萬支。
雙照相鏡頭題材加持,花旗環球證券預估大立光第2季與第3季營收季成長率分別為33.5%與42.5%、遠優於去年同期的30.4%與16.8%,因而將合理股價預估值調升至3,500元,外資圈認為,股價若站上3,000元,台股有機會挑戰9,000點。
據賴昱璋預估,大立光第1季營收(96億元、年下滑幅度約10%)與毛利率(52.9%、較第1季下滑3.8個百分點)都會是營運底部所在,第2季與第3季營收季成長率將達33.5%與42.5%、遠優於去年同期的30.4%與16.8%,第2季毛利率53.2%與每股獲利33.4元,也優於第1季的52.9%與27.8元,且會一路旺到年底。
賴昱璋指出,今年世界通訊大會(MWC)結束後,智慧手機大廠將推出多款雙鏡頭機款,包括LG(G5雙鏡頭)與華為(雙鏡頭)等,加上iPhone第2季下單量預估將較第1季成長10%至15%,看好大立光第2季即可恢復成長動能;此外,小米新產品的推出(Mi5單鏡頭但6P與雙鏡頭、6月量產),可望將成長動能延續至下半年。
工商時報【記者張志 榮╱台北報導】
由於外資圈預期下半年將推出的iPhone7/Plus所採用的鏡頭將由1,300萬畫素的5P升級至6P,賴昱璋至出,考量到規格較高但良率較低,6P鏡片的ASP預估將會增加15%至25%。
更重要的是,由於規格增加拉高進入障礙,大立光市佔率預估將由原先預估的70%升至80%,看好6P技術將使得康達智與玉晶光更難追上,預估今年與明年每股獲利分別為175.48與 238.32元。
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